春光出版

保險經理人的iPhone一日生活 本文摘自《iphone高效率工作術》，朱家綺、閔相儒◎著，春光出版社，2011年1月出版 徐彥是位資深的保險經理人，他每天的行程都相當緊湊，除了每日例行的晨會、每週固定的業務週會，以及處理重要的文書工作之外，他大多數的時間都在外頭奔波拜訪客戶。而iPhone讓他可以隨時掌握每一件保單的處理進度，以及確認保險險種、投資組合和費率資料的準確性。 AM7:00 中國信託（免費） 每天早上徐彥都會在公司附近的連鎖咖啡館享用早餐，並利用各家銀行App來查詢即時的財經訊息，確認客戶的投資型保單中的產品組合是否需要調整。例如中國信託就提供了全球各地的財經新聞，以及理財資訊和市場短評，只要透過它，徐彥就可以快速的掌握金融資訊，並幫自己做好資金帳戶管理。 AM8:00 Greetin' Cards（免費） 手機行事曆提醒了徐彥，今天是某位客戶的生日，他點開Greetin’ Cards，選擇一張卡片，寄了一張電子生日賀卡給客戶，獻上最真心的祝福。 AM9:00 Google Apps（免費） 進公司參加晨會。今天會議上除了做一些行政事項的布達和公司最新活動說明之外，也提供了下週讀書會要討論的書籍。徐彥立刻拿出iPhone，點開Google Apps，使用圖片辨識搜尋功能來拍攝條碼，再利用Google找到可以線上購買的網路書店，在第一時間訂購這本書，順利的話，明天就可以取書並開始閱讀了！ PM12:00 Document To Go（9.99美金） 中午利用用餐的空檔，徐彥開始處理手邊要提供給客戶的保險建議書。利用Document To Go即時做文書處理，修改內容。 PM2:00 ToDo（4.99美金） 徐彥下午安排了和兩位客戶見面，討論保單細節。第一位客戶因為工作耽誤了一點時間，晚點才會到，於是徐彥拿出手機，開啟ToDo來查看待辦事項清單（詳細說明可參考P.067），除了再次確認該做的事情是否都已完成，另外也把握這段時間，依照重要性跟方便處理性，快速完成這些該處理的事項。 PM4:30 BugMe!（1.99美金） 和第一位客戶談完之後，徐彥趕往下一個會面地點，和第二位客戶見面。在會談中，徐彥答應幫客戶查詢一筆資料，並且在晚上立刻傳給他，因此，他利用手機中的BugMe!便利貼軟體，記下了這件事來提醒自己。 點此買書去